เช็กลิสต์ Onboarding เอเจนซี่–ลูกค้าที่ครบถ้วนต้องมี: ขอบเขต/กำหนดการลงนาม, เจ้าของงาน/ช่องทางสื่อสาร, สิทธิ์เข้าระบบอย่างปลอดภัย, KPI/เมตริกวัดผล, แผน 14 วันเปิดงาน, เทมเพลต Change Request, และหลักฐานส่งมอบ พร้อม RACI/Access Matrix ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้.
Agency–Client Onboarding Checklist (ทำงานได้จริงตั้งแต่สัปดาห์แรก)
Executive view เป้าคือ “เริ่มงานไว แต่คุมความเสี่ยงได้”: ตรวจเอกสารฐาน (SOW/Scope/Timeline/Budget), ตั้ง KPI/เมตริก, เปิดสิทธิ์ระบบแบบปลอดภัย, จัดพิธีกรรมสื่อสารประจำสัปดาห์ และล็อกเวิร์กโฟลว์ change control ให้ทุกฝ่ายเห็นเหมือนกัน
ตารางเฟส Onboarding → สิ่งที่ต้องส่งมอบ → หลักฐาน
| ช่วงเวลา |
สิ่งที่ต้องทำ/ส่งมอบ |
ผู้รับผิด (RACI) |
หลักฐาน/ไฟล์ |
| ก่อน Kickoff (D-3 ถึง D-1) |
ลงนาม SOW/Scope baseline, NDA/DPA, ตั้ง Slack/อีเมลกลุ่ม, นัด Kickoff |
R: PM เอเจนซี่, A: ผู้บริหารลูกค้า, C: Legal, I: ทีม |
SOW เวอร์ชัน, รายชื่อช่องทางสื่อสาร, ปฏิทินเชิญประชุม |
| Kickoff (D0) |
ชี้ KPI/เมตริก, เส้นทางตัดสินใจ, Risk register, Freeze window สcope |
R: PM, A: Sponsor, C: PO/Tech lead, I: ทีม |
สไลด์ Kickoff, บันทึกประชุม, Risk log |
| สัปดาห์ 1 |
Access Matrix, เปิดสิทธิ์ GA4/GTM/GSC/โฮสติ้ง/Webflow, โครงเนื้อหา/IA |
R: PM/Tech, A: Sponsor ลูกค้า, C: SEO/Design, I: Data |
ตารางสิทธิ์เซ็นรับ, แผนผัง IA, Tracking plan |
| สัปดาห์ 2 |
เทมเพลต Change Request (CR), ตั้ง cadence: weekly review/office hours |
R: PM, A: Sponsor, C: ทุกทีม |
CR form, ปฏิทิน recurring, บอร์ดงาน |
Access Matrix (สิทธิ์ระบบที่ต้องพร้อม)
| ระบบ |
สิทธิ์ขั้นต่ำที่แนะนำ |
เจ้าของ (Data Owner) |
หลักฐาน/นโยบาย |
| โฮสติ้ง/DNS |
ผู้ดูแลโดเมน/บันทึก DNS (อ่าน/เขียนเฉพาะที่จำเป็น) |
ไอที/เจ้าของโดเมน |
Change log, ผู้อนุมัติ deploy |
| Webflow |
Designer/Editor ตามบทบาท, เปิด Staging/Backups |
ทีมเว็บ |
คู่มือ Editor/Client handoff |
| Google Analytics 4 |
Editor (ปรับคอนฟิก) + Analyst (อ่านรายงาน) |
ทีม Data/Marketing |
Tracking plan, หน้ารวม event |
| Google Tag Manager |
Publish/Approve แยกบทบาท, กำหนดงานตรวจสอบ |
ทีม Data |
Version history, การตรวจแท็ก |
| Google Search Console |
Full user 1–2 คน + Viewer สำหรับทีม |
SEO/Owner |
การยืนยันความเป็นเจ้าของ (verification) |
| โฆษณา (Google/Meta) |
Advertiser/Analyst, ใช้ Business Manager |
ทีมโฆษณา |
สิทธิ์บัญชี/พิกเซล |
สัญญาณเสี่ยง (Scope/เวลา/ข้อมูล) → วิธีแก้
| สัญญาณ |
สาเหตุ |
วิธีแก้ทันที |
| คำขอเพิ่มฟีเจอร์ถี่ |
ไม่มีทางผ่าน change, baseline ไม่ชัด |
ใช้ CR form + CCB, ตั้ง freeze window รายสัปดาห์ |
| สิทธิ์ระบบล่าช้า |
เจ้าของระบบไม่ชัด, ใช้บัญชีส่วนตัว |
ระบุ Data Owner, เปิดสิทธิ์ผ่านอีเมลองค์กรเท่านั้น |
| วัดผลไม่ได้ |
ไม่มี tracking plan/เหตุการณ์ GA4 |
ทำ tracking plan + ทดสอบเหตุการณ์/คอนเวอร์ชัน |
| ความปลอดภัยไม่ผ่าน |
ไม่มีนโยบาย/บันทึก |
กำหนดนโยบายสิทธิ์/บันทึกการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน |
เช็กลิสต์ Onboarding (ย่อ)
- เอกสารฐาน: SOW/Scope baseline, NDA/DPA, KPI/เมตริก, RACI
- ช่องทางสื่อสาร: Slack/อีเมลกลุ่ม, ปฏิทินประชุมประจำ, เจ้าของตัดสินใจ
- สิทธิ์ระบบ: DNS/โฮสติ้ง, Webflow, GA4, GTM, GSC, โฆษณา, CRM
- การวัดผล: Tracking plan, เหตุการณ์ GA4, UTM naming, Dashboard
- ความปลอดภัย: บทบาท/สิทธิ์, บันทึกเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ
- Change control: CR form, CCB, Freeze window, Changelog
เทมเพลต: Change Request (คัดลอกใช้ได้)
CR ID:
Title:
Requester / Date:
Description / Business rationale:
Impact (Time/Budget/Quality/Risk):
Options (Accept/Defer/Reject) + Trade-offs:
Owner / Due date:
Links: Scope baseline, Contract/SOW, Designs, Backlog item
Decision (CCB/Sponsor) & Conditions:
Changelog reference:
แผน 14 วัน (เริ่มงานให้ติดลม)
- D0–D2: Kickoff, เซ็นเอกสาร, ตั้ง KPI, Risk log, ช่องทางสื่อสาร
- D3–D5: เปิดสิทธิ์ระบบตาม Access Matrix, ยืนยัน IA/โครงคอนเทนต์
- D6–D10: ทำ Tracking plan + ทดสอบ GA4/GTM, ตั้ง Dashboard
- D11–D14: เริ่มรันสปรินต์แรก, เปิด office hours, สรุปสัปดาห์/ชี้ความเสี่ยง
บริการที่เกี่ยวข้อง (Internal Links)
อ่านต่อ (บทความที่เกี่ยวข้อง)
อ้างอิงภายนอก (มาตรฐาน/แนวทาง)
FAQ
ต้องมี Onboarding กี่สัปดาห์?
แนะนำ 2 สัปดาห์แรกให้เข้มข้น: Kickoff → เปิดสิทธิ์ → Tracking → เริ่มสปรินต์ + office hours เพื่อปิดช่องโหว่เร็ว
ใครเป็นเจ้าของการเปิดสิทธิ์?
เจ้าของระบบ (Data Owner) ของฝั่งลูกค้าต้องอนุมัติ/ทำรายการเสมอ ใช้บัญชีองค์กรและเก็บหลักฐานอนุมัติ
จะหลีกเลี่ยง scope creep ยังไง?
ทำ CR form + CCB, ตั้ง freeze window รายสัปดาห์, อัปเดต baseline และ changelog ทุกครั้ง
อัปเดตล่าสุด: 21 Aug 2025
เกี่ยวกับผู้เขียน
Vision X Brain Team — ทีม Website/SEO/CRO & Webflow สำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ เราวางกระบวนการ Onboarding ที่วัดผลได้จริง เชื่อม KPI กับงาน UX/SEO/Dev ให้เดินหน้าอย่างมั่นใจ
